Lorsque meurt le vieux comte de Fay, son fils, le prince Caspied, se lance en quête d'aventures afin de prouver sa valeur et restaurer l'ancienne gloire de sa province. Plus loin dans le royaume de Mimicrausen, Mandragora, jeune sorcière au talent douteux, doit faire ses preuves pour entrer dans le Cercle des Sorcières. Son destin semble lié à celui de Caspied, tout comme celui des princesses Frigigonde et Microhonde, entraînées dans des complots de cour malgré elles. Mais tandis que les esprits sont tournés vers la capitale, une ombre s'étend sur le royaume, promesse d'une ruine certaine...